در یک جنگل یخ زده و سرد که برف و بوران زیادی در آن می بارد، دختر کوچولویی خجالتی به نام میمی یک بچه اژدها بچه پیدا میکند و سفری پرماجرا خطرناک را برای برگرداندن او به مادرش آغاز میکند…

فیلم سرگذشت پسرجوانی به نام «آلبرت» را در زمان وقوع جنگ جهانی اول روایت می کند که اسب مورد علاقه اش را به ارتش کشورش، انگلستان فروخته و خودش هم برای رویارویی با دشمن به ارتش پیوسته است. با شدت گرفتن جنگ در اروپا آلبرت برای جنگ اعزام می شود…